Der Dieckmann

Am 11.11.2011 ist vtiger CRM 5.3.0 erschienen. Meine erste Testinstallation (als Migration von 5.2.1 auf 5.3.0) lief reibungslos. Es wurden sogar die benutzerdefinierten Module mitkopiert. Diese mussten dann in der neuen Version lediglich aktiviert werden. Die gute Nachricht dabei: Mein Modul vtiger Relations funktioniert auch in vtiger 5.3.0!

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Seit einigen Tagen steht mein vtiger Modul “Relations” – zu deutsch “Beziehungen” – zum Download bereit. Es handelt sich um eine optionale Erweiterung des  Open Source CRM vtiger. Das Modul ermöglicht es dem Benutzer von vtiger, Beziehungen zwischen Leads, Organisationen und Kontakten zu dokumentieren und zu analysieren, um Rollen, Abhängigkeiten, Einflüsse und Verhaltensweisen einzelner Akteure oder ganzer Netzwerke zu verstehen. Dank der Möglichkeit, die gesammelten Daten als kommagetrennte Werte in eine *.csv-Datei zu exportieren, ist es möglich, mittels Software für soziale Netzwerkanalyse wie z.B. nodeXL Netzwerke auch grafisch darzustellen. Die Erweiterung erlaubt es somit, Märkte und andere soziale Strukturen als Beziehungsgeflechte zu verstehen. mehr »

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The vtiger team has counterchecked whether my module “Relations” meets all of vtiger’s requirements for third party extensions. The module enables users to manage cross module relations. After some minor subsequent improvements, vtiger has published the new module as an extension in their market place. It can be found here: http://vtiger.com/component/content/article/46-utilities/278-relations-module-to-manage-cross-module-relations

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Nach einer ersten Testphase steht nun eine überarbeitete Version des von mir entworfenen vtiger Relations modules zur Verfügung.

In der überarbeiteten Version kann das Modul nun auch vollwertig bei der Erstellung von Berichten verwendet werden. Dies ist beispielsweise zur geographischen Darstellung bestimmter Netzwerkteile mit Google Maps notwendig, wenn man mit OSS Report2Map Karten erstellen möchte. Man beachte dabei allerdings, dass OSS Report2Map nur Organisationen verarbeiten kann, sodass sich also mit OSS Report2Maps nur Netzwerkbeziehungen zwischen Organisationen veranschaulichen lassen.

Auf Wunsch von vtiger sind zudem die Standard-Import und -Export-Buttons deaktiviert worden. Ferner sind die Spaltenüberschriften im CSV-Export präzisiert worden.

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I proudly present my new vtiger Relations Module for download, an optional extension of the famous open source crm vtiger. The module enables the user to document and to analyze relationships of a lead, an account or a contact for a better understanding of its roles, its dependencies, its influences, its behaviour and so on. Furthermore, the module enables the user to analyse complex networks based on an export of collected data as comma separated values (csv) by making use of third party social network analysis software like e.g. nodeXL. By the vtiger module “relations”, vtiger becomes a valuable tool of any kind of marketing intelligence. mehr »

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Beim Funktionsumfang von Vtiger lassen sich entlang des SalesCycle zwei große Bereiche voneinander unterscheiden. Zunächst ist vtiger ein leistungsfähiges Instrument, Kundenkontakte und Verkaufspotentiale zu pflegen. Die Benutzung von vtiger kann sich allein hierauf beschränken. Darüber hinaus aber bietet vtiger die Möglichkeit, Verkaufspotentiale zum Ausgangspunkt für die Definition von Angeboten zu machen, Bestellungen zu verwalten und Rechnungen auszustellen. mehr »

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An anderer Stelle habe ich zu zeigen versucht, wie man auf der Basis einer Vertriebskonzeption einen Vertrieb mit vtiger CRM unterstützen kann. Solche Vertriebskonzeptionen sind meist Prozessmodelle, in deren Mittelpunkt ein Verkaufszyklus oder “SalesCycle” steht. Im Folgenden gehe ich darauf ein, wie man aus meiner Sicht bei der Anpassung der vtiger Module Leads, Organisationen, Personen und Verkaufspotentiale entlang des SalesCycle vorgehen kann.
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Im Gegensatz zu namentlich bekannteren, lizenzgebühren-pflichtigen Customer-Relationship-Management (CRM) Systemen und themenverwandten Dienstleistungen ist das System vtiger im Internet kostenlos verfügbar. Die Installation gelingt ohne weiteres auch dem ambitionierten Laien. Vtiger ist daher ein außerordentlich niedrigschwelliges Angebot, ein softwaregestütztes Vertriebssystem aufzubauen. Doch ohne Konzept und Methode bleibt der Einsatz solch eines Systems womöglich Spielerei. Auch lässt sich ohne klare Absichten kaum bewerten, ob der Funktionsumfang von vtiger ausreicht und sich in der alltäglichen Arbeit bewähren wird. Im Folgenden referiere ich daher auf der Basis der äußerst empfehlenswerten Bücher von Peter Winkelmann Grundlagen der Vertriebskonzeption und stelle vor diesem Hintergrund Überlegungen zu Möglichkeiten und Grenzen eines Vertriebsmanagements auf der Basis von vtiger an. mehr »

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During the last days, I discovered a promising extension for vtiger called OSS Report2Map offered by OpenSaaS Betissa Investments Sp. z oo, Warszawa, Poland. Its purpose is to geolocate accounts as different pins on a map within vtiger by using the google maps API. By clicking a single pin, the application shows the name of the account and its adress. OpenSaaS offers a video on YouTube to show the module at work. According to OpenSaaS, its functionality eases search operations e.g. to find “empty areas”. To do so, the user can make use of the report-module to define a specific selection of accounts to be shown on a map. When editing the settings of Report2Map, this report can be chosen by it’s record-ID to import name, adress and geolocation of related accounts into a map. Even more, the resulting map can be exported as static html to be used somewhere else – e.g. on a website. Report2Map is for sale only, but at a reasonable low price of actually 246 PLN (ca. 62 EUR or 89 USD). After purchase, OpenSaaS sends you by email the manual and the module as a zip-file which has to be installed as usual via vtiger’s module manager. After a smooth installation, I personally faced some teething troubles which I was able to solve after a kind email conversation with OpenSaaS. mehr »

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I’m looking for a programmer who is willing to develop a new vtiger CRM module called “vtiger relations” using vtlib.
[Last update 2011-07-20: Module development is completed. Click here for documentation and download.] mehr »

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In 2008, Dominik Hochberg started to develop a first version of the solar photovoltaic calculation model published in here to approximate the economic advantage of solar trackers compared to fixed solar installations. Over the past three years, this model was evaluated by many occasions. We found that it has become a reliable tool to get into discussion with many different stakeholders interested in the field. By now, we think that it might be useful to foster the understanding of the economics of solar photovoltaic installations in Europe in general, to make use of price indications, to evaluate the effect of specific market trends or price strategies, to evaluate business models based on solar photovoltaic and to counter check related profitibility figures. The actual version of the calculation delineates a twenty year investment, operation, amortisation and profitablity of a photovoltaic (pv) installation. It assumes the payment of a constant feed-in-tariff granted for 20 years and gained per kilowatt-hour of electricity production. Such feed-in-tariffs are paid across Europe according to Renewable Energy Laws enacted in countries like e.g. Germany. You can download the solar photovoltaic calculation model here. mehr »

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This is a proposal for a new module in vtiger including a description of its aims and specifications. I suggest to call this new module „Relations“. It is designated to document and analyse relations among accounts and/or contacts. The module shall is an optional extension of vtiger and could is available at the „Marketing“-tab. (Update 2011-10-07: My module “Relations” has been released! Click here for Download.)

The idea about the new module is inspired by concepts and software related to social network analysis (SNA). Furthermore, it is encouraged by similar features already available at other CRM software suites like e.g. Siebel Oracle. The new module will be highly useful to understand the behaviour of whole markets as well as single customers. Until now, we try to understand all the relationships out there mostly intutively based on personal experience and due to a lack of properly structured data without any software. Keeping in mind that vtiger is a „relationship management“ software, it is remarkable that relations are not handled yet. Introducing a structure that handles „relations“ as self-contained entities, the new module will take advantage of information already gathered by using vtiger. It will extent the usage of vtiger to learn about market structure and to design more efficient campaigns and communication strategies. It will also be useful to learn more about the behaviour of competitors or rivals. mehr »

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Die rollenbasierte Rechte- und Benutzerverwaltung in Vtiger CRM gehört zum Pflichtteil jeder Implementation von Vtiger, sobald man mit mehr als einem Benutzer damit arbeitet. Und selbst im Falle einer Benutzung durch nur einen Nutzer ist man gut beraten, das CRM im Regelbetrieb nicht als Administrator („admin“) zu nutzen, sondern sich im Hinblick auf die Möglichkeit einer späteren Einbindung weiterer Nutzer einen separaten Benutzer anzulegen. Frank Piepiorra beschreibt die rollenbasierte Rechte- und Benutzerverwaltung in der vierten Ausgabe seines Handbuchs, indem er zunächst in die Rechteverwaltung einführt, dabei Begriffe klärt und erst dann zur Benutzerverwaltung übergeht. Seine Anleitung finde ich aber noch immer recht technisch und relativ wenig anschaulich, weshalb ich mich hier ergänzend an einer Beschreibung meiner eigenen Erfahrungen und Überlegungen zu diesem Thema versuche. Wie bereits Piepiorra schreibt, empfiehlt es sich, zunächst mit der „globalen Rechtevergabe“ zu beginnen, dann Profile und hierauf aufbauend Rollen zu definieren. Sofern die Anwendung es erfordert, lassen sich auf dieser Grundlage dann auch (Nutzer-)Gruppen definieren. mehr »

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I use Contactgrabber to add contacts to vtiger CRM. Contactgrabber is a real time saver. Contactgrabber makes it possible to get new contact information from emails or websites by just one copy-and-paste operation instead of copying information row by row or word by word switching every single time between the window of its source and vtiger. You’ll find it here: http://contactgrabber.de/home_en.html. Unfortunately, Contactgrabber is not able to cope with htaccess authentification. If you protect your vtiger-installation with htaccess authentification, the actual version 3.5.6 of Contactgrabber won’t be able to handle it. One possible workaround is to make use of the ability of Contactgrabber to connect to many different CRM-solutions including Outlook first. mehr »

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So schnell ging es selten beim Umzug von einer vtiger-Version zur nächsten! Einfach den Source-Code von vtiger 5.2.x auf den Server kopieren, in PhpMyAdmin eine Kopie der bestehenden Datenbank erstellen und dann den Pfad zu vtiger 5.2.x aufrufen. Es erscheint die Installationsroutine. Hier “Migrate” auswählen und los geht es. mehr »

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In der Vergangenheit habe ich bereits die Installation von vtiger 5.0.4 auf eigenem Webspace und die Lösung einer problematischen Migration von Version 5.0.4 auf Version 5.1.0 beschrieben. Wohl dem, der das Glück hat, nun ganz neu anfangen zu dürfen. Im nun folgenden beschreibe ich, wie man vtiger CRM 5.1.0 auf eigenem Webspace installiert. mehr »

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Um in vtiger schnell neue Leads sowie Organisationen und/oder Personen zu erstellen, wünscht man sich einen Eingabeassistenten. Hilfreich ist diesbezüglich zwar bereits das in vtiger integrierte Schnellmenü. Allerdings muss man auch hier die Information in einzelne Datenarten auflösen: Name, Straße, Ort usw. Ganz ähnlich geht es einem mit dem vtiger Addon Firefox Toolbar Version 5.1.0, das es immerhin erlaubt, direkt auf einer besuchten Webseite eines Leads Daten zu erfassen. Eine echte Alternative und wirklich effizient ist im Vergleich dazu der ContactGrabber, der in der kostenlosen Version den Export in MS Outlook und in der Enterprise Edition den direkten Export von Adressen als Leads oder wahlweise als Organisation/Person in vtiger ermöglicht. mehr »

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Mittels vtiger lassen sich Rechnungen erstellen. Voraussetzung ist, dass man zuvor einen Kunden (Organisation, Person) und ein Produkt und/oder eine Dienstleistung angelegt hat. Genau genommen steht die Rechnung am Ende des mit vtiger realisierbaren Verkaufsprozesses: Zunächst werden Interessenten (Leads) erfasst. Hat der Vertriebler diese Interessenten qualifiziert, lassen sich Verkaufspotentiale erstellen. Angebote werden dann diesen Verkaufspotentialen zugeordnet. Geht nun ein Auftrag bzw. eine Bestellung ein, quittiert der Sachbearbeiter dies mit dem Erstellen einer “Verkaufsbestellung” (Bestellbestätigung), die sich auf das zugrundeliegende Angebot und Verkaufspotential bezieht. Auf diese Verkaufsbestellung bezieht sich dann die Rechnung.

Lead > Potential > Angebot > Bestätigung > Rechnung

Man kann aber jederzeit auch direkt eine Rechnung erstellen, ohne die einzelnen Schritte des Verkaufsprozesses abzulaufen. Angebot, Verkaufsbestellung und Rechnung lassen sich jeweils als pdf exportieren und optional direkt per Email versenden. Wie aber das Layout dieser pdf anpassen? Im folgenden gehe ich dieser Frage am Beispiel der Rechnung nach. (Vgl. auch meine neuen Beiträge zur Anpassung von vtiger an eine Vertriebskonzeption) mehr »

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Informationen in Customer-Relationship-Management-Datenbanken (CRM) zählen zu den sensibelsten Daten von allen. Unter anderem umfassen sie Adressen, Gesprächsnotizen, persönliche Anmerkungen, Angebote, Forderungen und Umsatzzahlen. Ein CRM wie vtiger stellt zudem weitreichende Möglichkeiten des Versands von Einzel- und Serienemails zur Verfügung, deren Missbrauch unangenehm sein könnte. Vor allem deshalb empfehlen Kritiker, ein CRM wie vtiger „unbedingt nur intern und nie direkt im Internet “ zu betreiben, um das Risiko unberechtigten Zugriffs so gering wie möglich zu halten. Es scheint aber so zu sein, dass man das „durchaus tun“ könne, sofern man „die notwendigen Vorkehrungen zum Schutzseiner Verbindung vornimmt“, also „mindestens SSL“ und „htaccess etc.“ einrichtet. mehr »

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In ihrem Buch “No Economy: Wie der Gratiswahn das Internet zerstört” bricht Gisela Schmalz mit der Begeisterung für die Kostenlosigkeit von Gütern und Leistungen im Web. Ausführlich legt sie die Treiber des Status Quo dar und warnt davor, die Entwicklung des Internets als Raum neuer wirtschaftlicher Möglichkeiten zu verspielen. Ihre Kritik richtet sich einerseits gegen die Subvention digitaler Güter durch Staat, Stiftungen, Risikokapitalgeber und Werbekunden, andererseits gegen einen vermeintlichen Gratiswahn der Nutzer. Vor dem Hintergrund einer Analyse verschiedener ökononomischer Modelle plädiert sie für eine selbsttragende wirtschaftliche Entwicklung des Internets ohne Subventionen – für ein “Yes Economy”. Im folgenden resümiere ich ihre Kritik an die Adresse der Webunternehmer und Risikokapitalgeber, schlage jedoch eine mir sinnvoll erscheinende Relativierung der Kritik an den Nutzern auf der Grundlage der Theorie kollektiven Handelns vor. Zur Unterstützung des Plädoyers für nutzergetriebene Mikromärkte scheint mir zudem die Ergänzung angebracht, auf nutzerseitige Wertschöpfungsketten zu fokussieren. mehr »

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