Der Dieckmann

vtiger bietet eine sehr interessante Funktion: Es lassen sich Eingabefelder (“custom fields“) hinzufügen. Man findet die Möglichkeit hierzu unter Einstellungen > Modul Manager und dort rechts in Form des Symbols für “Einstellungen ändern”.

Die Möglichkeit, Felder hinzuzfügen und das Layout einzelner Datenmasken zu gestalten wird wird relevant, sobald man mehr als nur Adressdaten, Mitarbeiterzahlen oder den Umsatz eines potentiellen Kunden dokumentieren will. Zum Beispiel, wenn ich die Umsatzentwicklung von Kunden in den vergangenen drei Jahren dokumentieren will, um sie anhand ihrer spezifischen Entwicklung gewichten zu können. Hierzu kann ich in vtiger nun z.B. drei neue Felder angelegen.  Der Clou: Diese Felder lassen sich dann ohne weiteres für die Definition von Filtern einsetzen. Legt man solche Felder im Modul Leads an, lassen sie sich zudem mit Feldern von Organisationen, Personen und Potentialen verknüpfen, sodass Leads wie gehabt unter Beibehaltung aller bereits vorhandenen Informationen umgewandelt werden können. Es müssen hierzu einzig entsprechende Felder auch im jeweiligen Modul, also im Modul Organisation, Person oder Potential angelegt sein.

Der Modul Manager ist dabei wirklich komfortabel. So lassen sich auch ganz unterschiedliche Feldarten hinzufügen: Text, Zahl, Auswahlliste, URL uvm. Bleibt zu hoffen, dass diese “custom fields” dann nicht spätestens bei der Migration auf folgende Versionen Probleme bereiten.

Auf dieser Grundlage ist vtiger dann auch als analytical CRM nutzbar – beispielsweise für RFM-Analysen

• Recency – How recently a customer has purchased?
• Frequency – How often he purchases?
• Monetary Value – How much does he spend?

http://en.wikipedia.org/wiki/RFM

Ein Beispiel einer Umsetzung mit vtiger wird bspw. in folgender Präsentation erwähnt:

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In einem aktuellen Projekt habe ich zum ersten Mal den Fall einer “gehackten” Webanwendung kennen gelernt. Dem Angreifer ist es dabei gelungen, eine eigene .htaccess-Datei anzulegen oder in eine vorhandene .htaccess-Datei zu schreiben und vorhandenen Javascript-Code zu modifizieren. Die Folge war, beim Seitenaufruf bzw. beim Aufruf bestimmter Javascript-Befehle stets zu einer bestimmten Webadresse umgeleitet zu werden. Die Datenbanken wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Da die Tabellen und Daten der Datenbanken intakt sind, man aber bei der “Reinigung” des Quellcodes der Scriptdateien eventuell das ein oder andere übersehen hätte, hat man sich nun dafür entschieden, eine Neuinstallation der Anwendungen von Originaldateien vorzunehmen. Interessant ist nun die Frage, wie man solchen Angriffen in Zukunft vorbeugen kann. Im folgenden hierzu meine Notizen. mehr »

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In der Vergangenheit habe ich bereits die Installation von vtiger 5.0.4 auf eigenem Webspace und die Lösung einer problematischen Migration von Version 5.0.4 auf Version 5.1.0 beschrieben. Wohl dem, der das Glück hat, nun ganz neu anfangen zu dürfen. Im nun folgenden beschreibe ich, wie man vtiger CRM 5.1.0 auf eigenem Webspace installiert. Mit ein bisschen Übung vergehen während der im folgenden beschriebenen Prozedur gerade mal zwei Stunden. Zumindest, sofern keine Probleme auftauchen, man nicht doch noch die eine oder andere Sache klären, recherchieren oder erlernen muss, man nicht versehentlich Fehler macht und nicht abgelenkt wird. Es kostet also bestenfalls einen lauen Vormittag oder einen verregneten Abend, sich auf einem selbst angemieteten Speicherplatz im Internet ein voll funktionsfähiges Customer Relationship Management zu installieren, das, online verfügbar und mit den üblichen PIM-Programmen wie Outlook, Thunderbird oder Google verknüpfbar, für ein beliebig großes Team Vertriebsunterstützung bieten kann. Wem die Untiefen der Installation nicht geheuer sind, dem biete ich an, die Installation auf seinem Webspace gegen kleines Endgelt und Rechnung zu installieren. Nun aber zur Sache. mehr »

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Um in vtiger schnell neue Leads sowie Organisationen und/oder Personen zu erstellen, wünscht man sich einen Eingabeassistenten. Hilfreich ist diesbezüglich zwar bereits das in vtiger integrierte Schnellmenü. Allerdings muss man auch hier die Information in einzelne Datenarten auflösen: Name, Straße, Ort usw. Ganz ähnlich geht es einem mit dem vtiger Addon Firefox Toolbar Version 5.1.0, das es immerhin erlaubt, direkt auf einer besuchten Webseite eines Leads Daten zu erfassen. Eine echte Alternative und wirklich effizient ist im Vergleich dazu der ContactGrabber, der in der kostenlosen Version den Export in MS Outlook und in der Enterprise Edition den direkten Export von Adressen als Leads oder wahlweise als Organisation/Person in vtiger ermöglicht. mehr »

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Mittels vtiger lassen sich Rechnungen erstellen. Voraussetzung ist, dass man zuvor einen Kunden (Organisation, Person) und ein Produkt und/oder eine Dienstleistung angelegt hat. Genau genommen steht die Rechnung am Ende des mit vtiger realisierbaren Verkaufsprozesses: Zunächst werden Interessenten (Leads) erfasst. Hat der Vertriebler diese Interessenten qualifiziert, lassen sich Verkaufspotentiale erstellen. Angebote werden dann diesen Verkaufspotentialen zugeordnet. Geht nun ein Auftrag bzw. eine Bestellung ein, quittiert der Sachbearbeiter dies mit dem Erstellen einer “Verkaufsbestellung” (Bestellbestätigung), die sich auf das zugrundeliegende Angebot und Verkaufspotential bezieht. Auf diese Verkaufsbestellung bezieht sich dann die Rechnung.

Lead > Potential > Angebot > Bestätigung > Rechnung

Man kann aber jederzeit auch direkt eine Rechnung erstellen, ohne die einzelnen Schritte des Verkaufsprozesses abzulaufen. Angebot, Verkaufsbestellung und Rechnung lassen sich jeweils als pdf exportieren und optional direkt per Email versenden. Wie aber das Layout dieser pdf anpassen? Im folgenden gehe ich dieser Frage am Beispiel der Rechnung nach. mehr »

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Informationen in Customer-Relationship-Management-Datenbanken (CRM) zählen zu den sensibelsten Daten von allen. Unter anderem umfassen sie Adressen, Gesprächsnotizen, persönliche Anmerkungen, Angebote, Forderungen und Umsatzzahlen. Ein CRM wie vtiger stellt zudem weitreichende Möglichkeiten des Versands von Einzel- und Serienemails zur Verfügung, deren Missbrauch unangenehm sein könnte. Vor allem deshalb empfehlen Kritiker, ein CRM wie vtiger „unbedingt nur intern und nie direkt im Internet “ zu betreiben, um das Risiko unberechtigten Zugriffs so gering wie möglich zu halten. Es scheint aber so zu sein, dass man das „durchaus tun“ könne, sofern man „die notwendigen Vorkehrungen zum Schutzseiner Verbindung vornimmt“, also „mindestens SSL“ und „htaccess etc.“ einrichtet. mehr »

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Wer bislang mit Erfolg ein vtiger-CRM Version 5.0.4 auf angemietetem Speicherplatz im Internet betrieben hat, in dem kommt derzeit der Wunsch auf, zur neuen Version 5.1.0 zu wechseln. Denn die verspricht verbesserte Kompatibilität zu Desktop- und Onlineanwendungen sowie größere Dynamik bei der Entwicklung neuer Erweiterungen dank neuer Schnittstellen. In der Installationsroutine ist die Migration von 5.0.4 auf 5.1.0 werksseitig vorgesehen. Das Standardverfahren wird auf den Seiten von vtiger.com minutiös beschrieben. Scheitert dies aber, weil man den Pfad der vorhandenen Installation nicht korrekt anzugeben weiß, kommt die Migration mittels der derzeitigen Installationsroutine erstmal ins stocken. Im folgenden meine Lösung. mehr »

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I suggest to extend vtiger with Social Network Analysis (SNA) capacities. If classic marketing is based on item based sociology defining e.g groups of potential customers by certain criterias – like e.g. age, income or ZIP-Code – SNA refers to a slightly different concept. And vtiger could easily make use of it. mehr »

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Wer auf der Suche nach einer preiswerten Lösung für CRM (Customer-Relationship-Management , zu deutsch: Kundenbeziehungsmanagement) ist, der hat vielleicht schon einmal in der Vergangenheit mit der Open-Source-Software vtiger experimentiert. Vtiger ist Mehrbenutzerfähigkeit, weil es auf einem Webserver installiert und über einen Browser bedient wird. Für den Durchschnittsanwender existieren für Windows und Linux Installationsprogramme, die auf einem einfachen PC oder Notebook sowohl den Server als auch die eigentliche CRM-Software auf dem so vorinstallierten Webserver installieren. Besonders interessant aber ist, dass man vtiger auch ohne größere Schwierigkeiten auf dem eigenen Webspace installieren kann. Auf diese Weise kann man ohne weiteres ein CRM für virtuelle Unternehmen beziehungsweise für zusammenarbeitende Freelancer / Freiberufler realisieren . mehr »

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