Der Dieckmann

Winkelmann beschreibt in “Vertriebskonzeption und Vertriebssteuerung”, Kapitel 6, einen „Evolutionspfad für Vertriebskonzeptionen“, den er auf „steigende Ausbildungs- und Wissensniveaus auf Käufer- und Verkäuferseite“ zurückführt. Der Trend geht hierbei weg vom „schnellen Umsatzerfolg“ eines „Rattenjagd-Vertriebs“ hin zu einem methodischen, prozessorientierten, datenbank- und softwareunterstützten Marktmanagement.

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Ich will daran gehen, meine Auseinandersetzung mit der Marketing- und Vertriebsliteratur von Peter Winkelmann im Sinne Bolkers Forschungstagebuchansatz hier auf meinen Internetseiten zu dokumentieren. Eine Erläuterung des Hintergrunds meines Interesses für Marketing- und Vertriebsliteratur erscheint mir dabei sinnvoll: Spätestens seit Sommer 2008 bin ich kontinuierlich in den Bereichen Marketing und Vertrieb  in den Erneuerbaren Energien tätig, genauer in der Photovoltaik. Parallel zu meinen Aufgaben in Marketing und Vertrieb habe ich bereits früh damit begonnen, mich intensiv in die beiden Standardwerke von Peter Winkelmann

• Vertriebssteuerung und Vertriebskonzeption: Die Instrumente des integrierten Kundenmanagements (CRM)
• Marketing und Vertrieb: Fundamente für die Marktorientierte Unternehmensführung

einzulesen, soweit es mir die Zeit erlaubt. mehr »

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Bei manchen Installationen kann es abhängig von der Konfiguration des Servers dazu kommen, dass an Stelle einer Excel-Datei (xls) lediglich Kauderwelsch zum Vorschein kommt. Unter http://forum.vtiger.de/index.php?page=Thread&threadID=5014 wird eine Lösung vorgeschlagen, die, ohne die Serverkonfiguration zu ändern, kurzfristig Abhilfe schafft:

In der Datei /include/php_writeexcel/class.writeexcel_worksheet.inc.php wird Zeile 204

$fh=fopen($this->_tmp_file_name, “w+b”);

durch

$fh=@fopen($this->_tmp_file_name, “w+b”);

ersetzt

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Werksseitig beginnen die Kalender in vtiger mit dem Sonntag als erstem Wochentag. Zudem sind die Kalenderwochenzahlen in den Javascript-Popupkalendern um eine Woche verschoben.
Hier einige Hinweise, wie man das in vtiger CRM Version 5.2.1 anpassen kann. mehr »

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Wer in vtiger CRM mit Trouble Tickets arbeitet, der sollte sich die Frage stellen, ob nicht eventuell auch seine Kunden Benachrichtigungen per Email erhalten, obwohl diese gar nicht für sie bestimmt sind. Denn das könnte peinlich werden. Vtiger versendet nicht nur an vtiger-Benutzer “Notifications” per Email, sondern eben auch an Kunden, die einem Trouble Ticket zugeordnet sind. Vermeiden lässt sich das nur, wenn die Option “Email opt aus” der entsprechenden Organisation oder Person aktiviert ist. (Siehe auch vtiger Handbuch) Oder aber, wie im folgenden beschrieben, indem man die Standardwerte genau umgekehrt interpretiert. Nur: Das muss man natürlich wissen! mehr »

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Am 11.11.2011 ist vtiger CRM 5.3.0 erschienen. Meine erste Testinstallation (als Migration von 5.2.1 auf 5.3.0) lief reibungslos. Es wurden sogar die benutzerdefinierten Module mitkopiert. Diese mussten dann in der neuen Version lediglich aktiviert werden. Die gute Nachricht dabei: Mein Modul vtiger Relations funktioniert auch in vtiger 5.3.0!

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Nach einer ersten Testphase steht nun eine überarbeitete Version des von mir entworfenen vtiger Relations modules zur Verfügung.

In der überarbeiteten Version kann das Modul nun auch vollwertig bei der Erstellung von Berichten verwendet werden. Dies ist beispielsweise zur geographischen Darstellung bestimmter Netzwerkteile mit Google Maps notwendig, wenn man mit OSS Report2Map Karten erstellen möchte. Man beachte dabei allerdings, dass OSS Report2Map nur Organisationen verarbeiten kann, sodass sich also mit OSS Report2Maps nur Netzwerkbeziehungen zwischen Organisationen veranschaulichen lassen.

Auf Wunsch von vtiger sind zudem die Standard-Import und -Export-Buttons deaktiviert worden. Ferner sind die Spaltenüberschriften im CSV-Export präzisiert worden.

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I proudly present my new vtiger Relations Module for download, an optional extension of the famous open source crm vtiger. The module enables the user to document and to analyze relationships of a lead, an account or a contact for a better understanding of its roles, its dependencies, its influences, its behaviour and so on. Furthermore, the module enables the user to analyse complex networks based on an export of collected data as comma separated values (csv) by making use of third party social network analysis software like e.g. nodeXL. By the vtiger module “relations”, vtiger becomes a valuable tool of any kind of marketing intelligence. mehr »

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Zur Anpassung des Navigationsmenüs von vtiger steht für 60$ (~35€) das Module OSS Menu Manager von OpenSaaS zur Verfügung. Die Anpassung des Menüs, hier im Video per OSS Menu Manager, kann aber auch (weniger bequem) von Hand durch Anpassungen im Quelltext erfolgen. mehr »

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Beim Funktionsumfang von Vtiger lassen sich entlang des SalesCycle zwei große Bereiche voneinander unterscheiden. Zunächst ist vtiger ein leistungsfähiges Instrument, Kundenkontakte und Verkaufspotentiale zu pflegen. Die Benutzung von vtiger kann sich allein hierauf beschränken. Darüber hinaus aber bietet vtiger die Möglichkeit, Verkaufspotentiale zum Ausgangspunkt für die Definition von Angeboten zu machen, Bestellungen zu verwalten und Rechnungen auszustellen. mehr »

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An anderer Stelle habe ich zu zeigen versucht, wie man auf der Basis einer Vertriebskonzeption einen Vertrieb mit vtiger CRM unterstützen kann. Solche Vertriebskonzeptionen sind meist Prozessmodelle, in deren Mittelpunkt ein Verkaufszyklus oder “SalesCycle” steht. Im Folgenden gehe ich darauf ein, wie man aus meiner Sicht bei der Anpassung der vtiger Module Leads, Organisationen, Personen und Verkaufspotentiale entlang des SalesCycle vorgehen kann.
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Im Gegensatz zu namentlich bekannteren, lizenzgebühren-pflichtigen Customer-Relationship-Management (CRM) Systemen und themenverwandten Dienstleistungen ist das System vtiger im Internet kostenlos verfügbar. Die Installation gelingt ohne weiteres auch dem ambitionierten Laien. Vtiger ist daher ein außerordentlich niedrigschwelliges Angebot, ein softwaregestütztes Vertriebssystem aufzubauen. Doch ohne Konzept und Methode bleibt der Einsatz solch eines Systems womöglich Spielerei. Auch lässt sich ohne klare Absichten kaum bewerten, ob der Funktionsumfang von vtiger ausreicht und sich in der alltäglichen Arbeit bewähren wird. Im Folgenden referiere ich daher auf der Basis der äußerst empfehlenswerten Bücher von Peter Winkelmann Grundlagen der Vertriebskonzeption und stelle vor diesem Hintergrund Überlegungen zu Möglichkeiten und Grenzen eines Vertriebsmanagements auf der Basis von vtiger an. mehr »

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During the last days, I discovered a promising extension for vtiger called OSS Report2Map offered by OpenSaaS Betissa Investments Sp. z oo, Warszawa, Poland. Its purpose is to geolocate accounts as different pins on a map within vtiger by using the google maps API. By clicking a single pin, the application shows the name of the account and its adress. OpenSaaS offers a video on YouTube to show the module at work. According to OpenSaaS, its functionality eases search operations e.g. to find “empty areas”. To do so, the user can make use of the report-module to define a specific selection of accounts to be shown on a map. When editing the settings of Report2Map, this report can be chosen by it’s record-ID to import name, adress and geolocation of related accounts into a map. Even more, the resulting map can be exported as static html to be used somewhere else – e.g. on a website. Report2Map is for sale only, but at a reasonable low price of actually 246 PLN (ca. 62 EUR or 89 USD). After purchase, OpenSaaS sends you by email the manual and the module as a zip-file which has to be installed as usual via vtiger’s module manager. After a smooth installation, I personally faced some teething troubles which I was able to solve after a kind email conversation with OpenSaaS. mehr »

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Twitter users who mentioned “bskyb” on March 12, 2010 scaled by number of followers.
NodeXL is available from www.codeplex.com/nodexl

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I’m looking for a programmer who is willing to develop a new vtiger CRM module called “vtiger relations” using vtlib.
[Last update 2011-07-20: Module development is completed. Click here for documentation and download.] mehr »

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This is a proposal for a new module in vtiger including a description of its aims and specifications. I suggest to call this new module „Relations“. It is designated to document and analyse relations among accounts and/or contacts. The module shall is an optional extension of vtiger and could is available at the „Marketing“-tab. (Update 2011-10-07: My module “Relations” has been released! Click here for Download.)

The idea about the new module is inspired by concepts and software related to social network analysis (SNA). Furthermore, it is encouraged by similar features already available at other CRM software suites like e.g. Siebel Oracle. The new module will be highly useful to understand the behaviour of whole markets as well as single customers. Until now, we try to understand all the relationships out there mostly intutively based on personal experience and due to a lack of properly structured data without any software. Keeping in mind that vtiger is a „relationship management“ software, it is remarkable that relations are not handled yet. Introducing a structure that handles „relations“ as self-contained entities, the new module will take advantage of information already gathered by using vtiger. It will extent the usage of vtiger to learn about market structure and to design more efficient campaigns and communication strategies. It will also be useful to learn more about the behaviour of competitors or rivals. mehr »

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Die rollenbasierte Rechte- und Benutzerverwaltung in Vtiger CRM gehört zum Pflichtteil jeder Implementation von Vtiger, sobald man mit mehr als einem Benutzer damit arbeitet. Und selbst im Falle einer Benutzung durch nur einen Nutzer ist man gut beraten, das CRM im Regelbetrieb nicht als Administrator („admin“) zu nutzen, sondern sich im Hinblick auf die Möglichkeit einer späteren Einbindung weiterer Nutzer einen separaten Benutzer anzulegen. Frank Piepiorra beschreibt die rollenbasierte Rechte- und Benutzerverwaltung in der vierten Ausgabe seines Handbuchs, indem er zunächst in die Rechteverwaltung einführt, dabei Begriffe klärt und erst dann zur Benutzerverwaltung übergeht. Seine Anleitung finde ich aber noch immer recht technisch und relativ wenig anschaulich, weshalb ich mich hier ergänzend an einer Beschreibung meiner eigenen Erfahrungen und Überlegungen zu diesem Thema versuche. Wie bereits Piepiorra schreibt, empfiehlt es sich, zunächst mit der „globalen Rechtevergabe“ zu beginnen, dann Profile und hierauf aufbauend Rollen zu definieren. Sofern die Anwendung es erfordert, lassen sich auf dieser Grundlage dann auch (Nutzer-)Gruppen definieren. mehr »

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I use Contactgrabber to add contacts to vtiger CRM. Contactgrabber is a real time saver. Contactgrabber makes it possible to get new contact information from emails or websites by just one copy-and-paste operation instead of copying information row by row or word by word switching every single time between the window of its source and vtiger. You’ll find it here: http://contactgrabber.de/home_en.html. Unfortunately, Contactgrabber is not able to cope with htaccess authentification. If you protect your vtiger-installation with htaccess authentification, the actual version 3.5.6 of Contactgrabber won’t be able to handle it. One possible workaround is to make use of the ability of Contactgrabber to connect to many different CRM-solutions including Outlook first. mehr »

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So schnell ging es selten beim Umzug von einer vtiger-Version zur nächsten! Einfach den Source-Code von vtiger 5.2.x auf den Server kopieren, in PhpMyAdmin eine Kopie der bestehenden Datenbank erstellen und dann den Pfad zu vtiger 5.2.x aufrufen. Es erscheint die Installationsroutine. Hier “Migrate” auswählen und los geht es. mehr »

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vtiger bietet eine sehr interessante Funktion: Es lassen sich Eingabefelder (“custom fields“) hinzufügen. Man findet die Möglichkeit hierzu unter Einstellungen > Modul Manager und dort rechts in Form des Symbols für “Einstellungen ändern”. mehr »

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