Archiv der Kategorie: Administration von vtiger

Export von Berichten in Excel

Bei manchen Installationen kann es abhängig von der Konfiguration des Servers dazu kommen, dass an Stelle einer Excel-Datei (xls) lediglich Kauderwelsch zum Vorschein kommt. Unter http://forum.vtiger.de/index.php?page=Thread&threadID=5014 wird eine Lösung vorgeschlagen, die, ohne die Serverkonfiguration zu ändern, kurzfristig Abhilfe schafft:

In der Datei /include/php_writeexcel/class.writeexcel_worksheet.inc.php wird Zeile 204

$fh=fopen($this->_tmp_file_name, „w+b“);

durch

$fh=@fopen($this->_tmp_file_name, „w+b“);

ersetzt

Vermeidung des versehentlichen Versands von Email-Benachrichtigungen an Kunden bei der Arbeit mit Trouble Tickets

Wer in vtiger CRM mit Trouble Tickets arbeitet, der sollte sich die Frage stellen, ob nicht eventuell auch seine Kunden Benachrichtigungen per Email erhalten, obwohl diese gar nicht für sie bestimmt sind. Denn das könnte peinlich werden. Vtiger versendet nicht nur an vtiger-Benutzer „Notifications“ per Email, sondern eben auch an Kunden, die einem Trouble Ticket zugeordnet sind. Vermeiden lässt sich das nur, wenn die Option „Email opt aus“ der entsprechenden Organisation oder Person aktiviert ist. (Siehe auch vtiger Handbuch) Oder aber, wie im folgenden beschrieben, indem man die Standardwerte genau umgekehrt interpretiert. Nur: Das muss man natürlich wissen! Weiterlesen

Die rollenbasierte Rechte- und Benutzerverwaltung im Vtiger CRM

Die rollenbasierte Rechte- und Benutzerverwaltung in Vtiger CRM gehört zum Pflichtteil jeder Implementation von Vtiger, sobald man mit mehr als einem Benutzer damit arbeitet. Und selbst im Falle einer Benutzung durch nur einen Nutzer ist man gut beraten, das CRM im Regelbetrieb nicht als Administrator („admin“) zu nutzen, sondern sich im Hinblick auf die Möglichkeit einer späteren Einbindung weiterer Nutzer einen separaten Benutzer anzulegen. Frank Piepiorra beschreibt die rollenbasierte Rechte- und Benutzerverwaltung in der vierten Ausgabe seines Handbuchs, indem er zunächst in die Rechteverwaltung einführt, dabei Begriffe klärt und erst dann zur Benutzerverwaltung übergeht. Seine Anleitung finde ich aber noch immer recht technisch und relativ wenig anschaulich, weshalb ich mich hier ergänzend an einer Beschreibung meiner eigenen Erfahrungen und Überlegungen zu diesem Thema versuche. Wie bereits Piepiorra schreibt, empfiehlt es sich, zunächst mit der „globalen Rechtevergabe“ zu beginnen, dann Profile und hierauf aufbauend Rollen zu definieren. Sofern die Anwendung es erfordert, lassen sich auf dieser Grundlage dann auch (Nutzer-)Gruppen definieren. Weiterlesen

Adressen und Kontaktdaten aus der Zwischenablage in vtiger CRM einlesen

Um in vtiger schnell neue Leads sowie Organisationen und/oder Personen zu erstellen, wünscht man sich einen Eingabeassistenten. Hilfreich ist diesbezüglich zwar bereits das in vtiger integrierte Schnellmenü. Allerdings muss man auch hier die Information in einzelne Datenarten auflösen: Name, Straße, Ort usw. Ganz ähnlich geht es einem mit dem vtiger Addon Firefox Toolbar Version 5.1.0, das es immerhin erlaubt, direkt auf einer besuchten Webseite eines Leads Daten zu erfassen. Eine echte Alternative und wirklich effizient ist im Vergleich dazu der ContactGrabber, der in der kostenlosen Version den Export in MS Outlook und in der Enterprise Edition den direkten Export von Adressen als Leads oder wahlweise als Organisation/Person in vtiger ermöglicht. Weiterlesen