Das hier zum Download bereitstehende vtiger Modul „Relations“ – zu deutsch „Beziehungen“ – ist eine optionale Erweiterung des Open Source CRM vtiger. Das Modul ermöglicht es dem Benutzer von vtiger, Beziehungen zwischen Leads, Organisationen und Kontakten zu dokumentieren und zu analysieren, um Rollen, Abhängigkeiten, Einflüsse und Verhaltensweisen einzelner Akteure oder ganzer Netzwerke zu verstehen. Dank der Möglichkeit, die gesammelten Daten als kommagetrennte Werte in eine *.csv-Datei zu exportieren, ist es möglich, mittels Software für soziale Netzwerkanalyse wie z.B. nodeXL Netzwerke auch grafisch darzustellen. Die Erweiterung erlaubt es somit, Märkte und andere soziale Strukturen als Beziehungsgeflechte zu verstehen.

  1. Funktionsweise
  2. Download
  3. Copyright and License
  4. Installation
  5. Hinweise zur Benutzung

1. Funktionsweise

Das neue Modul ermöglicht es, die Beziehung (englisch „relationship“ , „tie“ oder „edge“) zwischen zwei Akteuren und die Attribute dieser Beziehung zu dokumentieren. Dabei kann es sich um zwei Leads, zwei Organisationen, zwei Kontakte, aber auch um eine beliebig kombiniertes Paar aus Leads, Organisationen und Kontakten handeln. Jede Beziehung wird dabei als eigenständige Entität behandelt. Die gesammelten Informationen über Beziehungen lassen sich dann dazu verwenden, Netzwerke und/oder wechselseitige Abhängigkeiten der in vtiger verwalteten Akteure zu analysieren.

Die Struktur und Funktionsweise des Moduls ähnelt anderen vtiger Modulen. Das Modul lässt sich mit dem Modul Manager installieren und verwalten. Nach der Installation steht das Modul standardmäßig unter dem Marketing-Tab in vtiger zur Verfügung. Die Zugriffsrechte werden wie üblich über die Profil- und Rollendefinitionen der vtiger Benutzerverwaltung festgelegt. Auswahllisten können mit dem Auswahllisten-Editor im vtiger Administrationsmenü bearbeitet werden. Darüber hinaus können über die Einstellungen im Modul Manager benutzerdefinierte Felder und Formeln hinzugefügt werden.

Zusammengefasst dient das Modul „Relations“ dazu,

  1. Beziehungen zwischen Leads, Organisationen und Kontakten zu dokumentieren, zu kategorisieren und zu analysieren
  2. Beziehungen aufzulisten und mit Filtern zu sortieren
  3. nach Beziehungen zwischen Akteuren zu suchen
  4. auf der Basis von vtiger Netzwerke analysieren zu können, wobei auf der Basis eines Datenexports auch Soziale-Netzwerkanalyse-Software verwendet werden kann.

2. Download

Wenn Sie das Modul „Relations“ in Ihrem vtiger-System installieren wollen, können Sie für 30 EUR inkl. MWST eine Lizenz zum Betrieb des Moduls via PayPal kaufen:
Nach dem anklicken des Button werden Sie zur Zahlung zu PayPal weitergeleitet.
Sofern Sie eine Rechnung benötigen, teilen Sie mir bitte im PayPal-Kommentarfeld oder per Email Ihre Rechnungsanschrift sowie, falls vorhanden, Ihre Umsatzsteuernummer mit.

Nach der Bezahlung wird Ihnen automatisch eine Email mit dem Link zum Download der Installationsdatei zugesendet. Wichtig: Dieser Link ist nur 24h lang gültig. Falls Sie Probleme haben sollten, die Datei herunterzuladen oder für den Fall, dass Sie eine Rechnung benötigen, senden Sie mir bitte eine Email.

Hinweis: Das Modul beinhaltet Sprachdateien für Deutsch und Englisch.

3. Copyright and License

Copyright (C) [2011] a-g-c [www.a-g-c.de] by order and for account of Florian Dieckmann. The software is property of Florian Dieckmann. This software is distributed on an „AS IS“ basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either expressed or implied. Only in case of an authorized download of the software from http://derdieckmann.de or in case the software was sent to you by Florian Dieckmann by email, Florian Dieckmann grants you a nonexclusive license to use this software. You can modify and use the software without the possibility of resale, redistribution, rent or sublicense, unless it is otherwise agreed by Florian Dieckmann. You can freely use the software for your own business. You can not deploy / install copies of the software into software systems of other people or companies unless you acquire a separate or otherwise agreed license from Florian Dieckmann. It is forbidden to use the software to violate applicable law. It is forbidden to use the software for defamatory, violent or pornographic purposes or for any other breach of morality.

Wenn Sie Vorschläge zur Weiterentwicklung des Moduls haben, kommentieren Sie einfach diesen Beitrag oder senden Sie mir eine Email. Beachten Sie, dass dieser Artikel auch in Englisch veröffentlicht worden ist und sich eventuell auch hier bereits Kommentare finden.

4. Getting Started (Installation)

Zu Ihrer Sicherheit legen Sie bitte eine Sicherungskopie ihrer Datenbank sowie ihrer bestehenden vtiger-Installation an. Für etwaige Schäden in Folge der Benutzung meines Moduls übernehme ich keine Haftung! Benutzung auf eigene Gefahr.

Das Modul wird mittels des Modul Managers installiert. Sie brauchen in Ihrem vtiger-System Administrator-Rechte, um das Modul installieren zu können.

Gehe zu Einstellungen > Module Manager > Benutzerdefinierte Module and klicke auf „Importiere Neu“ (im Bild: „Import New“).

Wählen Sie die Modul zip-Datei aus und klicken Sie „Importieren“ („Import“).

Wenn Sie die Lizenzbedingungen akzeptieren, klicken Sie ja an.

Nachdem Sie die Lizenzbedingungen akzeptiert haben, erscheint der Insllationsbericht. Die Installation muss mit anklicken einer Bestätigung unterhalb des Installationsberichts abgeschlossen werden. Im Englischen steht hier „Finish“ (für Beenden)

Nach der Installation können die Moduleinstellungen mit dem Modul Manager konfiguriert werden:

Hinweis: Zusatzfelder einschließlich zusätzlicher Auswahllisten werden über den Layout Editor erstellt. Auswahllisten lassen sich unter Einstellungen > Auwahllisten bearbeiten. Zur Bearbeitung sind jeweils Administratorrechte erforderlich.

Sobald Sie Ihre erste Beziehung erstellen wollen, werden Sie aufgefordert, die Beziehungs-ID-Nummerierung zu konfigurieren. Klicken Sie hierzu auf den Link innerhalb des dann angezeigten Hinweis (siehe Bild unten):

Als Prefix können Sie bspw. „REL“ für relation eingeben und mit der Startnummer „1“ als Start Sequenz beginnen.

5. Hinweise zur Benutzung

Erstellen einer neuen Beziehung:

Darstellung der Informationen einer einzelnen Beziehung:

Listenansicht mehrerer Beziehungen

Hinweis: Beziehungen werden auch bei jedem Lead, jeder Organisation und jedem Kontakt unter dem Tab „Mehr Informationen“ aufgelistet – ganz gleich, ob der jeweilige Akteur dabei Akteur A oder Akteur B einer Beziehung ist.

Auf Wunsch des vtiger-Teams sind die Standard-Import und -Export-Buttons deaktiviert. Für den Export als CSV-Datei steht ein extra Button bereit (siehe Bild oben).

Die im Modul gesammelten Daten stehen auch zur Erstellung von Berichten mittels des Moduls Berichte zur Verfügung.